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Fusiones & Adquisiciones (F&A)


Transacciones que generan valor.
Ayudamos a las empresas a impulsar su crecimiento a través de operaciones corporativas que les permitan adaptarse a las necesidades actuales y maximizar su valor.


Hoy en día, en un sector de Fusiones y Adquisiciones en constante evolución en paralelo a la globalización y su interacción, disponer de una buena agenda de contactos no es suficiente para alcanzar el éxito en una transacción.

El mercado actual exige a los profesionales de M&A ser cada vez más creativos y rigurosos en el diseño y ejecución de sus propuestas, con altos estándares de calidad y flexibilidad para adaptarse a las necesidades que requiere cada operación.

Construimos operaciones exitosas

AddVANTE M&A es una firma independiente que ofrece asesoramiento financiero y estratégico en todo tipo de transacciones y operaciones corporativas, fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas y búsqueda de capital y financiación pública y privada, tanto a nivel nacional como internacional.

Nuestro enfoque se centra en tres activos principales:

  • la visión estratégica del negocio,
  • la generación de valor en cada transacción y
  • la asistencia de un equipo multidisciplinar.

Nuestro equipo de profesionales es capaz de dar respuestas a los retos y complejidad que plantea el entorno actual, analizando la transacción desde diferentes ángulos y con diferentes perfiles profesionales, que le ayudarán a gestionar y orientar el cambio de su organización.

Cabe mencionar, que la mayoría de las operaciones realizadas por AddVANTE M&A son Cross Border. Este hecho remarca la capacidad de adaptación y enfoque internacional del equipo.

Equipo multidisciplinar

El equipo de socios y profesionales de AddVANTE M&A está altamente cualificado, con la formación idónea y una dilatada experiencia en todo tipo de operaciones de fusiones y adquisiciones entre empresas españolas y multinacionales.

Somos políglotas, con perfiles especializados que se ocupan de todos los aspectos de cada proyecto y con un amplio conocimiento de los mercados y de cómo funcionan los negocios, tanto a nivel nacional como internacional.

Nuestro amplio conocimiento de los distintos sectores e industrias y una dilatada experiencia en Corporate Finance , nos permiten ayudarle con soluciones e ideas creativas que aporten valor para el futuro de su negocio.

Desde la propia definición financiera y estratégica de cada transacción corporativa, hasta aspectos más operacionales y necesarios como el apoyo en procesos de Due diligence, estrategia y participación en las negociaciones, así como un completo Asesoramiento legal y financiero.

Nuestra experiencia de cliente nos permite alinearnos con su organización aportando una visión global que abarca todas las áreas de la empresa, trabajando para entender la realidad de su modelo de negocio, compartiendo sus ambiciones y ofreciendo apoyo en las principales decisiones estratégicas orientadas a encontrar al inversor más adecuado (financiero o estratégico) o el tipo de empresa que podría estar potencialmente interesada en un proceso de compra o de venta.


Nuestra metodología de trabajo se centra en tres puntos principales:

  • Una primera reunión con el cliente para tener una idea inicial del proyecto a desarrollar.
  • Elaboración del plan de actuación más adecuado a sus necesidades.
  • Una filosofía de trabajo orientada a crear valor y obtener el resultado más óptimo.


Principales cuestiones que abordamos

  • Elaboración de un Perfil ciego de la empresa para presentar a un posible Target.
  • Estudio del sector en profundidad para conocer todos sus matices y poder asesorar de forma óptima al cliente.
  • Elaboración de un cuaderno de venta (Info Memorandum) describiendo del CLIENTE: su plan de negocio y estrategia, productos y/o servicios, análisis de mercado/s , competencia, canales de venta, situación económico-financiera, etc.
  • Valoración de empresas (Fair Valuation).
  • Comunicación directa con el cliente mediante reuniones semanales.
  • Búsqueda exhaustiva de un Target que se adecue perfectamente a los parámetros establecidos por el cliente.
  • Asesoramiento en las negociaciones con el Target y en especial, en la justificación de la valoración de la sociedad y de las correspondientes inversiones, así como la estructura más adecuada de la transacción.
  • Asesoramiento completo aportando toda nuestra experiencia hasta llegar al cierre de la operación.

CONTACTAR CON UN EXPERTO


Josep Pere Gutiérrez
Socio AddVANTE M&A
   +34 93 415 88 77
   jpgutierrez@addvante.com

SOPORTE INTERNACIONAL

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